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商场概括

好意思联储依期加息25个基点，鲍威尔称本年不会降息、多位票委支握来岁屡次降息，好意思股一度皆创日高，好意思债收益率和好意思元跌幅扩大至日低。

最终标普纳指从日高转跌。说念指连涨13日，涨幅创1987年1月来最长，因素股波音涨近9%至20个月最高。谷歌A涨6%至逾15个月最高，Meta财报利好盘后涨超7%，西太平洋合众银行涨27%。

加息后黄金涨幅扩大至一周新高，小麦盘中跌6.5%创八个月最深，可可期货创新高。油价跌约1%失守逾三个月高位，欧洲自然气跌约11%。

中国商场方面，好意思股时段，离岸东说念主民币失守7.16后升破7.15，中概指数逾四个月最高，小鹏汽车盘中飙升42%后收涨近27%，蔚来涨近11%。沪指缩量调整跌0.26%，房地产板块握续大涨，古鳌科技尾盘闪崩。恒生科技跌近1%，B站跌2.6%，内房股、汽车、能源疲软。

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要闻

国税总局发布《支握协调发展税费优惠战略指引》，多项涉房产交游或出租。

好意思联储依期加息25基点，给后续算作大开大门，称不时评估信息；鲍威尔：未摈斥9月加息可能，本年不降息，好意思联储里面不再预测好意思国会堕入败落。

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Meta发力AI助告白“吸金”，二季度收入超预期猛增11%，EPS止降回升，Facebook日活续创单季新高，但元天地收入超预期减少39%、来岁耗损料大增，盘后涨超7%。

各人集团诡计7亿好意思元入股小鹏汽车，成第三大股东，小鹏股价一度狂飙超40%。

新东方第四财季营收超预期，EPS逊于预期，2023财年完结扭亏为盈。

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好意思国AI四巨头牵头设置行业机构，股东东说念主工智能安全接头。

商场收报

好意思股：说念指涨0.23%，标普500指数跌0.02%，纳斯达克跌0.12%。

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欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.53%。德国DAX 30指数收跌0.49%。法国CAC 40指数收跌1.35%。英国富时100指数收跌0.19%。

A股：沪指收报3223.03点，跌0.26%，成交额3283亿元。深成指收报10968.98点，跌0.47%，成交额4614亿元。创业板指收报2191.17点，跌0.08%，成交额1903亿元。

债市：好意思国10年期基准国债收益率跌1.77个基点，报3.8668%。两年期好意思债收益率跌2.28个基点，报4.8516%。

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商品：WTI 9月原油期货收跌0.85好意思元，跌幅1.07%，报78.78好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.72好意思元，跌幅0.86%，报82.92好意思元/桶。LME期铜收跌156好意思元，报8618好意思元/吨。LME期镍收跌860好意思元，跌幅3.83%，报21590好意思元/吨。

要闻笃定

国内宏不雅

国税总局发布《支握协调发展税费优惠战略指引》，多项涉房产交游或出租

国税总局建议，个东说念主销售住房可减免升值税，免征地皮升值税、印花税；个东说念主转让私用家庭唯独糊口用房可免征个东说念主所得税；个东说念主购买家庭唯独住房或第二套改善性住房可减征契税。北京时刻周三早间，个东说念主卖房减免升值税的音问在社交网罗疯传，证券时报多方求证后发现，联系内容不属于最新发布的战略，属于往日几年依然握续落实的战略。众人指出，《指引》多数内容属于往日几年依然握续落实的战略，这次应分解为对此类诸多优惠战略进行了梳理、回来和再宣传，更好开释税费战略宽松的信号和导向。

7月以来国度发改委6位指导分头算作，密集听取至少30家民企意见建议

从中央政府到所在政府，都在增强与民营企业和外资企业的换取交流。继国度发改委主任郑栅洁7月3日、10日、17日主握召开3场民营企业家茶话会后，近期国度发展翻新委负责同道通过召开民营企业茶话会或赴民营企业实地检修等神色，渊博听取民营企业家的真实思法，厚爱接头企业建议的费劲问题和意见建议。

莫小奇作为一个演员近两年忙于创业很少在演艺圈露面，首次参加脱口秀虽有些许紧张，但靠着自己的真情实感的叙述与毫无架子的幽默自黑成功博得观众和网友的喜爱。在节目中，莫小奇自曝曾被导演说“脸垮了”，为了拯救自己垮掉的脸在头上扎了很多小辫子导致发际线后退了一大截。并戏称发际线是自己的第二条“事业线”，当众撩起头发像观众展示发际线的举动毫无偶像包袱，引得台下笑声不断，收获了不少观众的好感。说完自己失败的美容经历，莫小奇谈到了自己的创业，在创业中，莫小奇遇到了不少困难但都努力一一克服了。这次参加脱口秀也是莫小奇为了给自己的未来增添一种新的可能。最后莫小奇总结说：“脸垮了，没事，但是人生，不能垮! ” 她表示“女人的脸不能永远积极向上，但态度必须永远积极向上!”霸气的宣言赢得了观众的喝彩也得到了其他姐姐的点赞。

音问称兴业银行广州分行针对存量按揭客户予以1年期的利率优惠券

有音问称，兴业银行广州分行针对存量按揭客户予以1年期的利率优惠券。中新经纬以客户身份拨打兴业银行广州多个支行电话，多位个贷司理均暗示，确有此事，但具体若何执行还在等见知。业内东说念主士称，银行可能但愿通过这种神色减少提前还贷、“转贷”的数目。

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国内公司

各人集团诡计7亿好意思元入股小鹏汽车，成第三大股东，小鹏股价一度狂飙超40%

各人汽车此举旨在加强在中国商场的竞争力，以应酬竞争敌手的挑战。该互助也故意于小鹏汽车升迁制造和时代实力，推动其商场合位的进一步升迁。

新东方第四财季营收超预期，EPS逊于预期，2023财年完结扭亏为盈

坚苦挺过教培行业巨震的中国素养巨头新东方，以一份亮眼的财报为苦难转型的2023财年画上了句号，自满公司对非学术引导等多元业务的探索较为告成。新东方2023财年第四季度营收8.606亿好意思元，好于商场预期的8.179亿好意思元，同比增长64.2%；营业利润同比增长145.5%，达到4810万好意思元；净利润同比增长115.3%，达到2900万好意思元。

7月游戏版号披发，88款游戏获批，腾讯投资厂商在列

2023年以来，国度新闻出书总署共披发了618个国产游戏版号。国产版号合座披发数目也缓缓分解，最近7个月版号披发数目均在90个傍边。

国外宏不雅

好意思联储依期加息25基点，给后续算作大开大门，称不时评估信息；鲍威尔：未摈斥9月加息可能，本年不降息，好意思联储里面不再预测好意思国会堕入败落

好意思联储FOMC票委不时一致支握利率有策画。本次声明比拟6月变动很小，最大分散是，利率指引方面，称将不时评估新信息偏激对货币战略影响。本次重申将辩论滞后性等影响，判断可能稳健的极度紧缩进度，不时重申信用环境收紧对通胀的影响不确定、高度存眷通胀风险、通胀保握高企，不时重申若需要准备调整战略、坚忍让通胀降至策画2%、缩表诡计不变。鲍威尔说，好意思国的通胀依然在一定进度上获得缓解，不外将通胀回落到2%的历程还有很长的路要走。劳能源商场依然相当垂死。好意思联储责任主说念主员不再预测好意思国经济会堕入败落。他强调，面前战略已有限度性，利率水平应保管在限度性水平终点万古刻，异日的利率会在逐次会议上作念出决定，本年不会降息，多位官员支握来岁屡次降息。关于9月的会议，他以为需要看到更多数据后再作念出决定，要是数据有相沿，9月可能再加息。利率调整和缩表是安靖的，好意思联储可能在缩表的同期降息。

好意思国新屋销售四个月来首降，价钱同比跌4%，但提供激励轨范的建筑商变少

好意思国6月新屋销售环比降2.5%，为2月以来初次下跌；同比增长23.8%，标明仍处于相对强盛态势。6月新屋售价的中位值41.54万好意思元，同比降4%；对比来看，6月成屋价钱中位数41.02万好意思元，为有记录以来的历史第二高。

国外公司

Meta发力AI助告白“吸金”，二季度收入超预期猛增11%，EPS止降回升，Facebook日活续创单季新高，但元天地收入超预期减少39%、来岁耗损料大增，盘后涨超7%

二季度Meta营收创一年半最大同比增幅，EPS盈利止降回升、超预期增长21%；告白和App收入均超预期增近12%，为一季度三倍，元天地收入超预期减少39%；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上初次突破30亿。Meta三季度营收指引高于预期，本年用度指引上调20亿好意思元，本年景本开销指引下调30亿好意思元，对非AI就业器简陋成本，称不时投资AI和元天地将导致来岁用度加多，元天地业务来岁耗损将大增。

西洋日韩七大车企联手打造电动车充电网罗

通用汽车、斯特兰蒂斯、当代、起亚、本田、梅赛德斯-飞奔和良马组建一家结伙公司，在北好意思提供电动车充电就业， 装配至少3万个快速充电桩，并试图诈欺好意思国政府的补贴。这家结伙公司装配的充电站将支握两种计划器：特斯拉主导的NACS以偏激中许多汽车制造商一直在使用的组合充电系统CCS。

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需求火爆，“减肥神药”全面缺货

礼来旗下糖尿病调整药物Mounjaro，被发现能令患者减掉多达23kg的体重，尽管该药物并非经好意思国FDA正经批准的减肥药，但音问一出即激勉抢购激越，当今已出现全面缺货。减肥东说念主士抢购药物，令许多糖尿病患者堕入无药可用的境地。

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好意思国商家涨不动价了，“终末的防地”必需品适口可乐称本年不再提价

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适口可乐周三暗示，本年不再提高西洋等商场的居品价钱。此前两年的时刻里，适口可乐一直在提价。适口可乐CEO曾暗示，虚耗者唯独到了真实感到疲於逃命的时候才会减少适口可乐等饮料的购买。本周大摩曾警告称，通胀降温意味着企业的订价智商缩小。

航空巨头Q2事迹优于预期，空客战术调整，波音现款流不测激越，股价涨近9%

两公司CEO都称谋略环境复杂。空客重申本年委派预期720架，毁灭到来岁底A320月产策画75架，称作念战术调整。波音二季度正开脱现款流25.8亿好意思元，而分析师预期“烧钱”7360万好意思元；二季度委派量较预期高21%，上调737诡计月产量至38架，坐蓐速率提高23%；民机业务有望本年底完结盈利。

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AI主题联系

好意思国AI四巨头牵头设置行业机构，股东东说念主工智能安全接头

7月26日，谷歌、微软、OpenAI和Anthropic这AI“四大天王”发布融合公告，晓谕设置前沿模子论坛（Frontier Model Forum），来确保异日不错安全且负背负地开发前沿东说念主工智能模子。有分析以为谷歌、微软等巨头牵头的设置的AI机构肮脏了监管的要点，科技巨头们试图“走避监管”，让公众冷漠版权、数据保护和隐秘等本色问题，监管需要来自外部。 

行业/看法

1、房地产 | 7月26日，房地产板块领涨大盘，十余只个股涨停，金科股份走出4连板。

点评：招商基金接头部首席经济学家李湛暗示中共中央政事局会议在房地产战略上的定调略超预期，主要体现为“顺应我国房地产商场供求关系发生要紧变化的新阵势，当令调整优化房地产战略”的提法上。这意味着一些房地产战略将进行调整，一是能称心住户住房需求，二是幸免房地产商场出现系统性风险事件，进而冲击所在政府债务问题和中小金融机构资产安全问题。

今年的欧洲杯上，XXX意外受伤退出比赛，给球队带来了很大的困扰。不过，他的离开却让他的替补上了场，结果表现出色，成为了全场最佳球员。有传言称，这次受伤可能是他故意制造的，目的是让自己的替补上位，提升自己的转会价值。

2、造谣电厂 | 国度发展翻新委经济运行救助局26日暗示，《电力需求侧照应主义》已完成社会公开征求意见，将加速推动印发，下一步将加大需求侧资源开发诈欺劲度。比年来，电动汽车、新式储能、漫步式电源造谣电厂等需求侧新主体新业态不停自满。臆料想2025年，各省需求反馈智商达到最大用电负荷的3%-5%;其中年度最大用电负荷峰谷差率突出40%的省份，需求反馈智商将突出5%。

点评：民生证券暗示，造谣电厂能使巨额、多元、分散的活泼性资源聚合参与系统救助，而且能有用镌汰系统运行成本。后续跟着电力商场开发日趋完善，我国造谣电厂的生意格局将越来越熟练，并缓缓参与到救助、中长久、现货等电能量商场中。

3、虚耗 | 8月5日至6日，TFBOYS十年之约演唱会ACC动漫游戏展、德云社西安专场、马蹄音乐节、2023LPL夏日赛季后赛决赛等-系列大型线下行径将落地西安。多个OTA平台数据自满，当周货仓预定量均完结飙升。以飞猪为例，近一周，8月5日至8月6日入住的西安货仓预订量较昨年同期增长了近50倍。

点评：抽样走访统计自满，2023年上半年，国内旅游总东说念主次23.84亿同比增长63.9%。华福证券以为，暑期旅游是传统虚耗旺季，亲子游、研学游等出行体式引颈需求进一步开释，催化货仓和旅游行业发展。

4、网罗安全 | 武汉市公安局江汉分局发布警情通报:7月25日16时许，该局接到武汉市济急照应局地震监测中心报警，发现部分地震速报数据前端台站聚积点网罗开垦被植入后门法子。该算作对国度安全组成严重威迫。初步判定，此事件为境外具有政府布景的黑客组织和犯罪分子发起的网罗症结算作。7月26日，应酬部发言东说念主毛宁暗示，驳诘上述不负背负的算作，中方将继承必要轨范爱戴中国的网罗安全。

点评：信达证券暗示，国内网安商场增速快，天花板高。据IDC发布的《全球网罗安全开销指南》，臆想2026年中国网罗安全IT开销限度将达到318.6亿好意思元，五年CAGR约为21.2%，接近全球平均CAGR的两倍。跟着网罗安全法、数据安全法、个东说念主信息保护法等法律及联系条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安敬爱度将进一步提高，行业参加有望握续加大。

5、车联网 | 工业和信息化部、国度程序化照应委员会印发《国度车联网产业程序体系开发指南（智能网联汽车）（2023版）》的见知。开发指南建议，第一阶段到2025年，系统造成或者相沿组合驾驶扶持和自动驾驶通勤劳能的智能网联汽车程序体系。

点评：2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，战略驱动下全球自动驾驶时代有望快速发展。联悉数据自满到2030年，中国将有50%的汽车完结无东说念主驾驶，全球无东说念主驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆傍边，到2030年中国无东说念主车就业商场限度有望达1.3万亿。

6、大模子 | 面临中语语料数据不及的窘境，国内多方主体决定抱团员力。据报说念，近日深圳数交所融合近50家单元设置“绽放算料定约” 。参与公司不仅有联通、电信两大运营商以及腾讯云，还包括多家上市公司。

点评：大模子、算力、数据是生成式东说念主工智能发展的三大搭救。数据是关键坐蓐要素和坐蓐贵寓，也不错说是AI的算料。定约各成员将共同孝顺、整理、倡导孝顺当然话语、图像视频、语音音乐、法子代码、生物信息、合成数据等多模态老练数据，为处治东说念主工智能和数字经济的数据荒问题，极度是处治多模态数据荒、中语数据荒、中国文化、中国价值不雅数据荒等问题提供强有劲相沿。

7、影视 | 本年暑期档已行至过半，多部国产影片弘扬超预期，并带热了今夏暑期档。悬疑片《消亡的她》自6月22日上映以来，票房已突出34亿元。随后7月6日上映的《八角笼中》走势强盛，票房已超18亿元，冲突中国影史点映票房记录。在口碑发酵之下，《长安三万里》潜力彻底，票房也超12亿元，该片也成为本年暑期档豆瓣评分最高电影。有业内东说念主士预测，本年暑期档或成为史上最强暑期档。

本日要闻前瞻

中国6月限度以上工业企业利润。

欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会。

好意思国二季度本色GDP。

好意思国上周初次恳求舒适救济东说念主数。

好意思国6月耐用品订单。

麦当劳、英特尔公布财报。

课程上新：策略接头——新大陆的召唤

分析师眼中，策略不是什么？又是什么？对商场有何有趣？

跨学科的视角对策略接头有何模仿？历史对比接头对策略有哪些启示？若何建立策略接头的科学方法？

牟一凌，民生证券首席策略分析师，院长助理，CFA，中国东说念主民大学汉青接头院硕士，7年策略接头教养。多档次分解成本商场，专注策略接头。

若何看待动态基本面：宏不雅对微不雅的映射？若何看待时代周期与产业波浪？若何从“”不行能三角”分解景气？若何分解预期收益率？若何瞻望2023下半年？……这些问题都将在课程中真切伸开。

在当今剧烈变化的商场环境中，若何构建更好地投资策略已成为了重中之重，本次课程将由浅及深东南亚博彩，从最基础的看法运转最先，为诸君用户打开策略商场的大门，服气不管您是生手小白如故行业众人都将在本次课程中有所获益。

风险教导及免责条件 商场有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资建议，也未辩论到个别用户特殊的投资策画、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否相宜其特定情景。据此投资，背负高亢。